《科創(chuàng)板》(上海，感謝 曾樂)訊，有報道稱，小鵬汽車決定削減寧德時代得供貨份額，引入新得主力電池供應商中航鋰電。對此，小鵬汽車相關負責人回應財聯社感謝表示，“車輛生產得零部件供應鏈需要不斷完善，才能更好地保供保產，更加準確地預測交付周期?！?/p>
針對上述情況，《科創(chuàng)板》感謝試圖向小鵬汽車方面了解更多細節(jié)，但截至發(fā)稿尚未獲得相關回應。
截至12月24日收盤，寧德時代報收于576.80元/股，股價下跌7.28%，總市值為1.34萬億元。與前一日相比，寧德時代市值一日內蒸發(fā)了1055.24億元。
“追兵”來勢洶洶
華夏乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹向《科創(chuàng)板》感謝分析表示，“寧德時代現在得優(yōu)勢主要在于規(guī)模與規(guī)范得體系。面對二線電池廠商得競爭，寧德時代有被蠶食得可能。因為其近兩年技術提升緩慢，主要是規(guī)模競爭。而二線電池廠商具有配合廠家、供貨及時得優(yōu)勢?！?/p>
裝機量方面，今年12月初，韓國市場研究機構SNE Research發(fā)布了今年10月全球動力電池裝機容量排名。排在前10名得企業(yè)分別為：寧德時代、LG、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、國軒高科、中創(chuàng)新航(原名：中航鋰電)、蜂巢能源、億緯鋰能。
具體來看，寧德時代再次位列榜首，當月市占率為34%，但裝機量環(huán)比下滑16%至8.9GWh。與此同時，二線電池廠商競爭激烈：國軒高科超越中創(chuàng)新航，排名第七;蜂巢能源擠下力神電池，排名第九;億緯鋰能取代遠景AESC，排名第十。
產能規(guī)劃方面，當前，受新能源汽車下游超預期增長刺激，國內動力電池廠商正開展一場“擴產競賽”。今年12月，寧德時代在回復深交所問詢函時表示，公司按當前市占率測算，到2025年設計產能至少應達520GWh。
此前，《科創(chuàng)板》感謝從中航鋰電戰(zhàn)略發(fā)布會獲悉，2025年該公司規(guī)劃產能超500GWh，2030年達1TWh。此外，蜂巢能源更是宣布2025規(guī)劃產能600GWh。
電池廠商博弈加劇
《科創(chuàng)板》感謝注意到，當前，不少車企選擇了多家電池供應商，且不乏二線電池廠商得身影。
天風證券研究顯示，12月9日，工信部發(fā)布關于《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》(第351批)擬發(fā)布內容得公示。
在上述公告中，長城公告了旗下歐拉品牌得純電動轎車芭蕾貓，均采用磷酸鐵鋰電池，電池供應商分別為寧德時代、國軒高科、蜂巢能源。零跑公告了C11得五個版本，其中，兩款搭載三元鋰電池，供應商為寧德時代;三款搭載磷酸鐵鋰電池，供應商分別為瑞浦能源、蜂巢能源、中航鋰電。
北方工業(yè)大學汽車產業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向《科創(chuàng)板》感謝分析表示，“車企尋找電池廠商得主要標準在于，一是滿足車企得技術水平要求;二是滿足采購價格要求;三是具有較強得供貨能力。其中，一旦電池廠商供貨中斷，將會影響車企按期交付新車?！?/p>
此外，有多位業(yè)內人士向《科創(chuàng)板》感謝表示，“‘寧王’得龍頭地位目前較難被動搖，但與其他電池廠商得差距或將逐漸縮小?！?/p>
技術創(chuàng)新不容忽視
“寧德時代與二線電池廠商各有優(yōu)勢。同時，車企與電池廠商之間也在進行博弈。”一位汽車領域資深分析人士向《科創(chuàng)板》感謝如是說。
當前，不少車企嘗試通過自產電池廠，從而降低成本、掌握核心技術、解決被供應商“卡脖子”得問題，加大自身在供應鏈中得話語權。
在華夏乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹看來，“自造電池是整車集團必然選擇。電池成本至少已占電動汽車整車價格約25%。而實際上，作為新能源汽車蕞重要得組成部分，動力電池在整車成本中得占比已達30%-40%。隨著新能源汽車補貼退坡以及電動化趨勢加快，電池成本得控制成為競爭得焦點，將直接關系到產品競爭力和單車利潤?！?/p>
與此同時，技術創(chuàng)新成為各方博弈中不可忽視得存在。
今年11月18日，工信部電子信息司對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見稿)同時公開征求意見。其中，《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)提出，引導企業(yè)減少單純擴大產能得制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。
華夏乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，“鋰電池是一個非標準、技術快速推進得電化學產品?！?/p>
“目前，寧德時代在電化學技術研發(fā)能力、極限制造、商業(yè)模式等方面構筑了較強得壁壘。不過，一旦業(yè)內出現了顛覆性得化學體系，或其它電池體系路線，且實現規(guī)模化發(fā)展，這將會對頭部企業(yè)造成較大沖擊。”有動力電池領域資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板》感謝分析表示。
此外，有業(yè)內人士向《科創(chuàng)板》感謝表示，“對于寧德時代來說，護城河、訂單都還在，其實市場怎么看待寧德時代并不重要。重要得是寧德時代如何專心做好產品，不被股價、市值所左右?！?/p>
(文章財聯社)
